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伴随着私人财富的不断积累，以及财富风险防控意识的西学东进，关于私人财富管理与传承的法律需求正在萌发，而客户市场也在不断地培育，为了更好地把握“私人财富管理与传承”这一新的律师业务增长爆发点，2014年12月23日，由上海市律师协会民事业务研究委员会主办的“从家族办公室看两岸财富管理传承实务”研讨会在上海市律师协会35楼报告厅召开，120多名律师到会。
本次研讨会邀请了知名“家族办公室”的践行者51MFO（51My Family Office）罗澍寰、庞朝燊、吴伟康（金融规划师）、张辰晨（产品专家资深律师）担任嘉宾，民事业务研究委员会从事家族财富管理领域的罗兴律师担任主持，竺建平律师担任点评嘉宾。
受邀嘉宾分别介绍了家族财富传承中的六大富人误区、家族办公室的发展概况、发展宗旨并分享了经手办理的财富传承的示例，最后竺建平律师进行了精彩的点评。
此次研讨会，与会嘉宾及与会人员积极发言，共同从“家族办公室”的角度探讨了两岸家族财富和传承的热点问题。
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