1月14日

（星期四）

8:30--11:30

14:00-17:00 

（一）企业并购交易管理实战操作

1、成功的并购战略规划            2、如何搜寻目标公司

3、并购团队组织与运作            4、目标公司尽职调查

5、目标公司估值                  6、设计交易结构

7、如何进行成功的并购谈判        8、从意向书到并购协议

9、并购交易收尾                  10、若干并购建议

（二）企业并购整合实务操作与风险控制

1、企业并购成败及原因分析        2、并购整合的目的、内涵和功能

3、并购模式对整合策略的影响      4、整合的管理过程、各个阶段的任务

5、并购整合的行为规则与模式      6、公司战略与组织整合

7、人力资源与文化整合            8、企业并购的财务资产整合

9、并购后整合的能力识别与管理    10、成功整合的案例分析与操作要点

（三）尽职调查实战操作与陷阱规避

1、尽职调查的途径及操作核心问题  2、信息和数据的搜集

3、目标公司的内、外部致命陷阱    4、人力资本尽职调查

5、财税尽职调查及财务舞弊方法    6、跨国并购尽职调查与风险防范

主讲专家：俞铁成   天道并购网CEO、天道投资董事长、知名并购专家

1月15日

（星期五）

8:30--11:30

14:00-17:00

（一）并购合同条款剖析及并购合同结构设计、制作实务

1、并购合同结构设计原理          2、并购合同的起草、谈判 

3、并购合同条款综述              4、关于定价及支付条款 

5、关于交割及交割先决条件条款    6、关于交割前保证事项条款

7、关于陈述与担保条款            8、关于补偿承诺及保障机制条款

9、关于交割后其他保证事项条款    

（二）国有企业、上市公司、外商投资企业并购合同结构设计、起草

主讲专家：石育斌   法学博士，上海社科院法学所并购法中心秘书长

上海市锦天城律师事务所合伙人 

1月16日

（星期六）

8:30--11:30

企业并购重组疑难问题与实战技巧

1、如何操作合营企业向第三方出售          2、如何操作合营方相互收购

3、善意收购、恶意收购区分                4、杠杆收购

5、中国企业海外并购应注意的要点          6、反垄断法与外资并购审查

7、跨境并购交易的整合：策略、执行与评估  8、买壳上市和私募股权基金

主讲专家：龚乐凡   中伦金通律师事务所合伙人

美国密歇根大学法学院法学博士

14:00-17:00

并购重组法律尽职调查与风险防范

1、尽职调查的重要性及其功能       2、尽职调查的开展程序和内容

3、资产重组中的资信调查-案例解析  4、尽职调查实施与起草尽职调查报告

5、法律意见书出具及其风险防范     6、尽职调查与合同条款的衔接

主讲专家：张华   锦天城律师事务所合伙人，知名并购专家

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拟住日期：2010年 月 日— 月 日

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